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ウェルス・マネジメント株式会社
生命保険セカンドオピニオン
・生保ビジネス事業／乗合保険代理業
・IFA事業／投資コンサル業
・タックスマネジメント事業
代表取締役社長兼CEO 木下 泰一 Kinoshita Taichi
生命保険のセカンドオピニオン
個人や会社の生命保険を本当に活用できていますか？
生命保険業界で25年以上に渡り、研究と実践をしてきた
プロフェッショナルへ「セカンドオピニオン」をしてみませんか？
生命保険には大切な様々な機能・役割があります。
今こそ、その意味を知り、活用する時です。
保障、資産形成、運用、相続、納税、事業承継など
生命保険が有効な場面は計り知れません。
①経営全般
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戦略策定
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課題発見と解決
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マーケティング
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中期計画の実行（リーダー・拡大戦略）
③リーダー関係
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リーダー候補
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リーダー育成
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ユニット経営
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スカウト・育成
⑤相続事業承継プランナー認定資格
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相続・事業継承プラン研修（※認定制度）
②営業関係
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営業全般
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個人マーケット
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営業手法
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法人マーケット
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富裕層マーケット
④各種研修
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オーダーメイド研修
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コラボ研修
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法人・富裕層に特化したスペシャルな
金融コンサル集団
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法人営業の視野拡大の仕組化と研修育成
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法人・相続事業承継マーケット
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税理士・医師会開拓
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既契約
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法人セミナー（一般・相続事業継承）
地域単位でセミナーを開催（6か所）
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